Заметки

Заметки помогают хранить созвоны, идеи, задачи и важные детали.

📸 Место для скриншота: просмотр заметки.

Создать заметку

1. Откройте «Заметки».
2. Нажмите «Новая заметка».
3. Заполните заголовок и текст.
4. При необходимости выберите клиента или заказ.
5. Сохраните.

Просмотр и связи

В просмотре заметки можно открыть связанного клиента или заказ. Если связи нет, будет показан прочерк.

Закрепление

Нажмите «Закрепить», чтобы важная заметка была выше в списке.

Когда использовать

Используйте заметки для идей, созвонов, референсов, задач, пожеланий клиента и внутренних напоминаний.

Перед началом

Решите, относится заметка к клиенту, заказу или просто к вам. Связь поможет быстрее найти запись позже.

Пошагово

1. Откройте «Заметки».
2. Создайте запись.
3. Напишите короткий заголовок.
4. Добавьте детали.
5. Привяжите клиента или заказ.
6. Закрепите важную заметку.

Пример из жизни

Мобилограф сохраняет список кадров и пожелания клиента, привязывает заметку к контент-проекту и открывает её перед съёмкой.

Частые ошибки

• Слишком общий заголовок затрудняет поиск.
• Заметка не привязана к заказу, и её сложнее найти из карточки работы.

Что делать дальше

Проверьте Календарь, если заметка связана с датой.