Обзор

Обзор — главный экран после входа. Он показывает ближайшие события, последние заказы, документы, показатели и быстрые действия.

📸 Место для скриншота: блок «Ближайшие съёмки и мероприятия».

Что смотреть в первую очередь

• ближайшие даты;
• заказы, которым нужны действия;
• последние документы;
• быстрые кнопки создания.

Полезно знать

Если место события не отображается, проверьте заказ и поле, отмеченное как «Использовать как место проведения» в конструкторе.

Когда использовать

Обзор нужен в начале рабочего дня, чтобы быстро понять, что скоро произойдёт и где требуется действие.

Перед началом

Заполните даты заказов, статусы, суммы и документы. Чем больше данных в CRM, тем полезнее обзор.

Пошагово

1. Откройте PhoDoc после входа.
2. Посмотрите ближайшие события.
3. Проверьте последние заказы и документы.
4. Перейдите в заказ, где нужно действие.
5. Обновите статус или добавьте заметку.

Пример из жизни

Утром фотограф открывает обзор, видит завтрашнюю съёмку, проверяет адрес и открывает заказ для уточнения предоплаты.

Частые ошибки

• Обзор кажется пустым: добавьте даты и статусы в заказах.
• Не видно нужного события: проверьте фильтры и дату заказа.

Что делать дальше

Перейдите в Календарь, чтобы увидеть расписание подробнее.